La empresa YPF Energía Eléctrica S.A. colocó un bono en el mercado internacional por US$420 millones a ocho años de plazo con un cupón de 7,875% y un rendimiento de 8,20%, según informaron desde la compañía.
“La demanda por esta nueva obligación negociable superó todas las expectativas, donde los inversores internacionales y locales sobre suscribieron las órdenes por más de 4 veces, con un libro que superó los US$ 1.600 millones de dólares”, dice el comunicado.
La empresa precisó que “el monto obtenido será aplicado a la cancelación total anticipada del bono internacional en circulación por US$400 millones emitido en 2019 y que vencía en julio 2026 a una tasa del 10,25%”.
“De esta forma la compañía logró mejorar el perfil de vencimientos de su deuda, extendiendo la vida promedio y reduciendo en más de 2% su tasa de interés”, destacó el parte de prensa.
“Estamos muy orgullosos con los resultados de esta nueva emisión internacional de YPF Luz. Es un nuevo reconocimiento del mercado a la estrategia de la Compañía, con un rumbo claro y sostenido en el tiempo”, afirmó Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.
Los bancos y entidades financieras que participaron fueron las siguientes: colocadores locales en la emisión fueron: Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U y TPCG Valores S.A.U. Como colocadores internacionales y joint bookrunners, actuaron: Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC y J.P. Morgan Securities LLC.
